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6月4日板块复盘:政策利好不断+消费提升空间大

2019-06-05 13:45 科创板

  今日早盘沪深两市低开低走,盘中上攻意图不明显,并未形成止跌回升,市场走势较弱,全天呈现脉冲下探震荡格局。截止收盘,沪指小幅下跌0.96%,收报2862.28点;深证成指下跌1.23%,收报8748.27点;创业板指下跌0.87%,收报1456.27点。

  另外,截止今日收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有81只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有2919只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比2.77%。

  与此同时,两市包括新股在内,共有690只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.13%。当前沪深两市延续弱势,普跌行情再现,个股涨停板家数大幅减少,局部赚钱效应不突出。广证恒生指出,预计A股将持续盘整震荡,市场将围绕题材股反复博弈。综合考虑基本面、估值面和情绪面三个因素,建议继续关注科技龙头和高股息标的,短期关注周期板块。今日两市共有38只个股涨停,多数集中于5G概念、体育产业、黑龙江本地股等板块。

  板块方面:

  一、5G概念

  国盛证券表示,需求侧,此前 5G 板块承压,发牌将带来短期的市场提振,但 Q3即将进入下一轮规模采购期,需求能否超预期才是关键,同时各家供应商的份额也将逐步明朗。供给侧,国产替代已成不可逆的长期趋势,主设备厂商将在FPGA、 PA、滤波器、连接器等环节加强进口替代。 从细分行业来看,天线射频、光模块弹性最为明显,而主设备确定性强。

  爱建证券指出,目前的 5G 投资方向主体仍然是国产替代,自主可控为主,承载网将是 5G建设来临前先行受益的领域。拥有自主知识产权的 5G 光模块,光芯片,设备厂商将在未来建设中受益。

  另外,广发证券认为,从技术特点和产业变迁来看,我们认为5G时代将出现5个方面的投资热点:新频段带动的PCB需求;新空口带来的滤波器、连接器、振子、导热材料的需求;新架构带来的光器件、光纤光缆、网规网优的需求;新场景带来的新型代工模式需求;新业务带来的边缘计算、云计算、物联网、大数据需求等。

  二、体育产业

  中银国际认为,在近期体育板块调整之后,我们更建议投资者关注体育板块的中长期逻辑,从政策支持推动确定性强、人均体育消费提升空间大、2022年北京冬奥会及杭州亚运会以及2023年亚洲

杯等大赛对产业链拉动的角度,进行长期配置。

  与此同时,申万宏源指出,政策推动冰雪运动提速发展,冬奥催化下运动板块投资机会显现。随着冬奥会日益临近,相关政策利好不断释放,将引领冰雪运动提速发展,并自上而下带动户外及大类运动的关注度和参与度。行业快速发展下,深入布局冰雪产业的龙头企业将享受更多红利。建议关注率先布局冰雪产业的优质企业

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